• “This full-service firm is widely acclaimed by sources for its legal and technical advice and its ability to coordinate work with foreign lawyers”

    Chambers Latin America. The Client’s Guide. Chambers and Partners Legal Publishers.

  • “The firm provides solid, efficient solutions and advice that is tailored to the client”

    Chambers Latin America. The Client’s Guide. Chambers and Partners Legal Publishers.

  • “The ‘top notch’ Muñiz (...) is organised along the line of industry-based practice groups, which clients hail as rather unique (...) in the region”

    The Legal 500 Latin America.

  • “The ‘excellent’ Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya Abogados provides a ‘first-rate’ service”

    The Legal 500 Latin America.

Transacciones y Noticias Relevantes

  • Asesoramos a Banco Santader y Citibank N.A.en un club deal por hasta US$ 75 millones a favor de Embotellador Atic (Aje). El financiamiento cuenta con garantías sobre plantas de producción y garantías corporativas de las empresas del grupo deudor a nivel mundial (agosto 2018)
  • Asesoramos a Inversiones La Rioja (empresa del Grupo Breca), operadora de la cadena de hoteles Marriot en el Perú, en la oferta de recompra de bonos de titulización originados el 2013. Los fondos para la redención fueron obtenidos por un financiamiento del BCP. BBVA Banco Continental fue el agente de la oferta de recompra. Esta es la transacción más importante en materia de administración de pasivos en el sector hotelero (agosto 2018).
  • Edenred Perú, una subsidiaria de la francesa Edenred, líder en el mercado de tarjetas de servicios prepago para empresas, adquirió a Peruana de Vales y Documentos (Efectibono), con presencia en este mercado desde el inicio del sistema de vales por alimentos en el 2003. Nuestra firma asesoró al vendedor (agosto 2018).
  • Engie acordó la adquisición de CAM Chile y CAM Perú a Graña y Montero (GyM). Ambas compañías prestan servicios en los sectores de telecomunicaciones y electricidad. Engie es una empresa de generación y comercialización de energía eléctrica con filial en el Perú desde 1996. Actuamos como asesores legales de GyM (agosto 2018).
  • Asesoramos a Calaminon, una empresa peruana líder en la producción de coberturas metálicas, en la venta de un paquete de acciones (70%) por US$ 40 millones a la chilena Cintac, empresa dedicada a la comercialización de productos siderúrgicos para el sector construcción e industrial (julio 2018).
  • Asesoramos a BBVA Banco Continental como estructurador del Primer Programa de Bonos Corporativos de la Financiera Compartamos, registrada en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Dicho programa de bonos corporativos es hasta por S/ 400 millones o su equivalente en dólares. El pasado 7 de junio se completó la colocación de la primera emisión por S/ 70 millones (junio 2018).
  • Nuestra firma asesoró a Goldman Sachs & Co., J.P. Morgan Securities LLC, Citigroup y Morgan Stanley & Co. en una emisión de bonos por US$ 1 billón por parte de DirectTV. DirectTV es una empresa de entretenimiento digital que opera en ocho países de Sudamérica (mayo 2018)
  • Asesoramos a Graña y Montero (GyM) en la venta de Stracon GyM, un proveedor de servicios mineros, a Stracon SAC, por US$ 77 millones. Esta sociedad está conformada por Steve Dixon, CEO de la compañía, y Ashmore Group, un fondo de inversión enfocado en mercados emergentes (abril 2018).

Reconocimientos

Probono

En nuestro Estudio nos hemos comprometido a seguir los preceptos de la Declaración de las Américas para el trabajo Pro Bono, destacando nuestro aporte al programa Operación Sonrisa.

Servicio al Cliente

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